Un LBO secondaire pour CNS

CNS Communications annonce son LBO secondaire, réaffirmant son indépendance, son haut niveau d’expertise IT et son ambition de croissance organique et externe.

Acteur du conseil et de l’expertise en infrastructures IT, CNS Communications lance son LBO secondaire pour finaliser la transmission du fondateur à son management aux cotes de Jadel, d’UI Investissement et de family-offices avec l’ambition de doubler son chiffre d’affaires dans les 5 ans par croissance organique et externe.

𝐂𝐍𝐒 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐈𝐓 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐂𝐀𝐂 𝟒𝟎.

Fondé en 2004 à Lyon (Rhône), CNS Communications est un groupe indépendant spécialisé dans le conseil et l’expertise en infrastructures IT. Historiquement expert des réseaux, CNS intervient aujourd’hui principalement dans les domaines des infrastructures et de la sécurité, de l’automatisation et du data processing.

Composée d’ingénieurs de haut niveau, CNS Communications accompagne ses clients dans la réussite de leurs projets de transformation digitale, de migration vers le Cloud, de sécurisation des données, et de modernisation des réseaux et des systèmes de communication.

Le groupe innove également en proposant à ses clients d’intégrer de nouvelles technologies, telles que l’automatisation des infrastructures, le traitement des données de l’infra (détection automatique et observabilité) et la sécurisation des IA Génératives.

CNS Communications adresse une clientèle de grands groupes français et internationaux, avec plus de 60 % du chiffre d’affaires réalisé avec des groupes du CAC 40. Son implantation internationale, en Malaisie, au Canada et en Roumanie, répond aux besoins de ses clients.

Capitalisant sur une notoriété croissante, le groupe est aujourd’hui un acteur de référence dans l’orchestration des infrastructures et un pionnier dans l’automatisation et la valorisation des infrastructures par les données.

Lors du premier LBO réalisé en juin 2017, CNS Communications affichait 7m€ de CA. Fort d’une croissance organique de près de 20% par an depuis 20 ans, CNS réalise plus de 21m€ de CA en 2024 avec 200 collaborateurs.

𝐂𝐍𝐒 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 : 𝐮𝐧 𝐋𝐁𝐎 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐬𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭

Le Fondateur, Marc Budan, poursuit son désengagement initié dans le premier LBO au profit de l’équipe de Direction emmenée par Geoffrey Quincey, Directeur-Général et nouveau Président du Groupe. L’objectif du nouveau Président est de poursuivre et d’amplifier le développement avec l’ambition d’atteindre 45m€ de CA par croissance organique et externe à l’horizon de 3 à 5 ans. Aux côtés du Management et du Fondateur, le tour de table regroupe UI Investissement déjà présent dans le LBO 1 (via Sofimac Régions), Jadel (fonds evergreen d’entrepreneurs) et des family-office lyonnais. La dette senior représente moins de 3 fois l’ebitda .

« Notre choix s’est porté sur des fonds dont l’ADN est avant tout entrepreneurial, accompagnés de family office de grands capitaines d’industrie, pour permettre à CNS de poursuivre son développement en France et à l’international en toute indépendance. » Geoffrey Quincey Président Directeur-Général.

« Nous avons fait le choix d’un montage peu leveragé pour permettre la conduite d’une politique de croissance externe à l’international ambitieuse. La transmission au management se fait en douceur et de manière sécurisée pour nos clients.» a précisé Marc Budan, Président-Fondateur.

« CNS Communications est une magnifique société que nous souhaitons accompagner dans la durée pour faire de cette base un point de regroupement de compétences high level dans le domaine porteur de la transformation digitale.» a indiqué Hervé Letoublon, Président de Jadel

« Après 7 ans d’accompagnement et un triplement du CA sans croissance externe avec une équipe de management de grande qualité, nous avons eu, sans aucune hésitation, la volonté d’accompagner ce LBO secondaire. Félicitations à Marc Budan pour cette transmission exemplaire. » Emmanuel Eon, Directeur d’investissement UI Investissement.

𝐋𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 :

Conseil financier Société :
- Cofina Corporate Finance : Christian Tachon, Jean-Michel Staron

Conseils juridiques Société :
- CMS-Francis Lefebvre : Emmanuel Faury, Jean-Thomas Heintz, Stéphanie Guillot, Nicolas Silvestre
- Delsol Avocats : Séverine Bravard, Arthur Collet

Fonds :
- Jadel : Hervé Letoublon, Laurent Mottet, William Ardeeff
- UI Investissement : Emmanuel Eon
- Family Offices

Management :
- Geoffrey Quincey et l’équipe dirigeante

Conseils Jadel :
- Juridique : CJA (Alexis Roger)
- DD juridique, fiscale et sociale : CJA (Alexis Roger, Claire Zapotocky, Thibaut Lagnier)
- DD financière : Arthaud & Associés (Olivier Arthaud, Julia Dumontet, Julien Montaudouin)

Financement Senior :
- Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (CERA) : Frédéric Faure, Yvan Mathieu, Béatrice Lantelme
- BNP Paribas : Marie-Josephe Buttignol, Dominique Prat